Русский князь Михаил и юная Тиче — выходцы из разных народов, принадлежащие к непохожим мирам и поклоняющиеся разным богам. Чувство между молодым воином и ведьмой-ламией кажется немыслимым, но оно ломает любые преграды, запуская неумолимый механизм судьбы. Теперь лишь от Михаила зависит судьба его родной пармы — древних и суровых земель, пропитанных чудодейственной силой кровожадных языческих богов.
В этих краях сталкиваются герои и призраки, княжеские дружины и шаманы, местные вогулы и пришлые московиты. Здесь принять смерть — не так страшно, как сделать выбор между долгом, верностью братскому союзу и любовью к единственной женщине.